RTD удалось сэкономить 20 млн долларов на фоне турбулентности на мировых рынках
Сегодня завершилась программа рефинансирования FasTracks 2026A, что позволило добиться значительной экономии средств
Компания RTD успешно провела размещение облигаций с возмещением доходов от налога с продаж (проект FasTracks) серии 2026A, добившись высоких финансовых результатов в условиях, которые рыночные аналитики повсеместно называют одними из самых сложных в этом году. Сделка была завершена сегодня.
Несмотря на «глобальная распродажа облигаций» — эта новость стала главной темой этого месяца, и RTD добилась 20 миллионов долларов в виде экономии по чистой приведенной стоимости (NPV), что составляет 7 % от суммы эмиссии в размере 266 млн долларов.
«Несмотря на условия, которые могли бы помешать этой сделке, наша команда сумела преодолеть то, что на рынках назвали „идеальным штормом“», — сказала финансовый директор Келли Макки, сославшись на оценку текущей ситуации на рынке облигаций, данную старшим управляющим директором Hilltop Securities Майклом Ньюманом. «Этот результат подтверждает не только финансовую устойчивость и кредитную репутацию RTD, но и устойчивость штата Колорадо в целом. Данная рефинансирование создает для нас благоприятные условия на будущее и приносит значительную выгоду сообществам, которые мы обслуживаем».
«В понедельник и вторник инвесторы проявляли обеспокоенность по поводу инфляции и будущих потребностей федерального правительства и частного сектора в заимствованиях, а также в связи с геополитическими проблемами, что привело к росту процентных ставок», — сказал Ньюман.
Способность RTD добиваться успеха на нестабильном мировом рынке облигаций, характеризующемся резким ростом доходности и высокой волатильностью, обусловлена рядом устойчивых преимуществ:
- Надежные ликвидность и финансовые резервы
- Стабильные и высокие кредитные рейтинги от ведущих агентств, включая S&P Global Ratings (AAA) и Fitch Ratings (AA+)
- Четкая и убедительная кредитная история, а также дисциплинированные методы управления
- Экономическая устойчивость Колорадо — одного из наиболее успешных штатов страны — укрепляет доверие инвесторов
Эти факторы помогли инвесторам сохранить доверие к RTD даже на фоне ухудшения ситуации на рынках в целом.
Сделка по серии 2026A была осуществлена при поддержке сильной команды андеррайтеров во главе с Wells Fargo Securities, а в качестве со-менеджеров выступили Stifel, Nicolaus & Company, Inc. и Loop Capital Markets. Дополнительные справочные материалы и официальные документы, связанные с рефинансированием, можно найти в разделе «Документы по потенциальному рефинансированию облигаций» на сайте RTD Веб-страница «Финансовая отчетность и информация для инвесторов».
В то время как многие эмитенты столкнулись с пересмотром цен — по всей стране в рамках множества сделок происходили корректировки цен, вызванные ростом доходности эталонных облигаций и колебаниями настроений инвесторов, — успешное выполнение RTD подчеркивает приверженность агентства принципам финансово ответственного управления.